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Ahorro, Inversión y Asesoramiento en la Mediación Actual

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Nos complace comunicarles que el próximo 15 de octubre, Plus Ultra Seguros junto con el Col·legi y la Fundació Auditorium, organizan un desayuno de trabajo para todos los colegiados y mediadores de seguros. Con el fin de tratar temas tan interesantes como el Ahorro y la Inversión, así como consejos para asesorar a nuestros clientes.

El objetivo de esta sesión es conocer la situación Financiera Actual, los Productos de Inversión y sus características (Unit Linked vs Fondos de Inversión).

Programa:

  • 10:00 h. Recepción y Coffee Break.
  • 10:30 h. Presentación.
  • 10:40 h. Entorno y Situación Actual.
  • 11:15 h. Productos de Inversión y Características.
  • 11:45 h. Criterios y Consejos para asesorar a clientes.
  • 12:15 h. Coloquio y Finalización.

Jornada a cargo de Gonzalo Vidal Lucena, Asesor y Gestor Patrimonial Independiente. Profesor en escuelas de negocio, Formador y Conferenciante en productos de ahorro e inversión, técnicas de asesoramiento, planificación financiera, mercados financieras y normativa.

Condiciones: Invitación para colegiados y entidades colaboradoras.


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